СМИ о нас

Российский рынок полипропилена: состояние, структура спроса, тенденции

Т. Г. Серова, генеральный директор ООО «Интернешнл Пластик Гайд»
1. Ситуация на мировом рынке полипропилена.
2. Особенности развития российского рынка полипропилена.
3. Области применения полипропилена.
3.1. Товары народного потребления.
3.2. Пленочные нити.
3.3. Нетканые материалы.
3.4. Композиционные материалы.
3.5. Пленки.
3.6. Трубы.
Выводы

Полипропилен – один из самых востребованных полимеров в мире, изделия из которого
широко применяются во многих сферах жизнедеятельности людей. В статье на основе данных
информационно-аналитических организаций, промышленных предприятий, ассоциаций
и экспертных оценок приводится анализ современного состояния производства, практического
использования и тенденций дальнейшего развития полипропиленового сектора российского рынка.
.
1. Ситуация на мировом рынке полипропилена.
       На сегодняшний день по объемам потребления полипропилен (ПП) уступает только полиэтилену (ПЭ) и поливинилхлориду (ПВХ). В последние годы спрос на ПП рос значительно быстрее, чем на другие виды полиолефинов. Так, в 2000 г. мировой спрос на ПП составил 30,6 млн т ПП, а в 2013 г. – уже 57 млн т. При этом наблюдалась некоторая тенденция вытеснения полипропиленом других полимеров – полистирола (ПС), АБС-пластиков и ПВХ. Специалисты прогнозируют дальнейший рост мирового спроса, а производители в ответ наращивают мощности (рис. 1). Так, за последние несколько лет были запущены крупные заводы в Египте (компания EPPC, мощность – 400 тыс. т), Саудовской Аравии (Al Waha, 510 тыс. т), ОАЭ (Takreer, 600 тыс. т), России (ООО «Тобольск-Полимер», 500 тыс. т) и других странах. На ближайшие три года запланировано открытие других крупных предприятий в США, Китае, Египте, Иране.
       Несмотря на такое наращивание мощностей специалисты прогнозируют недостаток пропилена в будущем. Чтобы избежать дефицита, ученые в разных странах мира ищут альтернативные способы его получения – в обход крекинга нефти. В настоящее время такие методы уже существуют – это дегидрирование пропана, синтез из других олефинов и синтез из метанола. При этом следует учитывать, что альтернативные методы дороже, чем традиционный крекинг нефти, и потому в перспективе можно ожидать роста цен на ПП.
        В чем же причина популярности ПП? Кратко ответ можно сформулировать так. Полимер легко перерабатывается почти всеми известными способами (экструзией, выдувным формованием, литьем под давлением и др.), сравнительно не дорог и обладает удачным сочетанием низкой плотности, хорошей прочности и относительно высокой теплостойкостью. Специалисты разрабатывают и внедряют инновационные технологии, которые позволяют целенаправленно изменять свойства полимера и полимерных материалов на его основе, открывая тем самым все новые и новые области применения ПП.
      Также считается, что у ПП не существует какой-то одной основной области применения, от которой зависит состояние всего рынка. Например, у ПВХ это – окна, ПЭТ – бутылки, ПЭ высокой плотности – трубы, поликарбоната (ПК) – сотовые листы и т. д. Такая разносторонняя структура потребления позволяет ПП лучше других выдерживать кризисы спроса. В настоящее время из него производят широкий ассортимент изделий – от упаковочной пленки и пластиковой посуды до вы-
сокотехнологичных деталей для бытовой техники, автомобиле-, самолетостроения и пр. Самыми крупными сегментами потребления ПП в мире являются упаковка (32 %), автомобилестроение (16 %), бытовая техника (14 %). Кроме того, ПП востребован в сельском хозяйстве, жилищном
строительстве, медицине и других областях. В основных сегментах потребления спрос будет расти и дальше. Мировой рынок изделий из ПП далек от насыщения.
       В чем же причина популярности ПП? Кратко ответ можно сформулировать так. Полимер легко перерабатывается почти всеми известными способами (экструзией, выдувным формованием, литьем под давлением и др.), сравнительно недорог и обладает удачным сочетанием низкой плотности, хорошей прочности и относительно высокой теплостойкостью. Специалисты разрабатывают и внедряют инновационные технологии, которые позволяют целенаправленно изменять свойства полимера и полимерных материалов на его основе, открывая тем самым все новые и новые области применения ПП.
      Также считается, что у ПП не существует какой-то одной основной области применения, от которой зависит состояние всего рынка. Например, у ПВХ это – окна, ПЭТ – бутылки, ПЭ высокой плотности – трубы, поликарбоната (ПК) – сотовые листы и т. д. Такая разносторонняя структура потребления позволяет ПП лучше других выдерживать кризисы спроса. В настоящее время из него производят широкий ассортимент изделий – от упаковочной пленки и пластиковой посуды до вы сокотехнологичных деталей для бытовой техники, автомобиле-, самолетостроения и пр. Самыми крупными сегментами потребления ПП в мире являются упаковка (32 %), автомобилестроение (16 %), бытовая техника (14 %). Кроме того, ПП востребован в сельском хозяйстве, жилищном строительстве, медицине и других областях. В основных сегментах потребления спрос будет расти и дальше. .
Мировой рынок изделий из ПП далек от насыщения.

  Безимени-31.jpg
Рис. 1. Мощности по производству и спрос на ПП в мире в 2012-2020 гг. (2014 - 2020 гг. - прогноз) (Источник: ICIS Consulting).

Рисунок был опубликован в №9 журнала "Полимерные материалы"

2. Особенности развития российского рынка ПП

      В России производство и потребление ПП традиционно имели свои особенности. Спрос на этот
полимер носил взрывной характер: за 13 лет его потребление выросло в 4,5 раза – с 200 тыс. т в 2000 г.
до 910 тыс. т в 2013 г., а за последние 5 лет – в 1,5 раза (табл. 1). Такого не происходило ни с каким другим полимером (спрос на ПВХ рос еще быстрее в период зарождения моды на пластиковые окна, однако темпы его потребления в этом сегменте быстро снизились).
      Российский рынок ПП также далек от насыщения. Такой вывод можно сделать, сравнивая объемы
потребления на душу населения в нашей стране (6 кг) со среднемировыми (12 кг) По самому умеренному прогнозу, который дает аналитическая компания IHS Chemical, в России до 2020 г. спрос на ПП будет увеличиваться примерно на 4,2 % в год.
      Производители готовятся к тому, чтобы максимально удовлетворить потребности переработчиков и избежать повторения кризисного 2012 г., когда из-за аварии на заводе «Ставролен» образовался значительный дефицит полимера на рынке, и цены взлетели до рекордных 82 руб./кг.
Знаковым для рынка ПП стал 2013 г. (табл. 2). Производственные мощности удвоились: с 660 тыс. т они выросли до 1350 тыс. т. Были введены в строй два завода: ООО «Полиом» (ЗАО «Группа Компаний «Титан») и «Тобольск-Полимер» (ЗАО «Сибур Холдинг»). Как уже упоминалось,
производственная мощность компании «Тобольск-Полимер» составляет 500 тыс. т. Это один из немногих случаев в новейшей истории России, когда был построен самый крупный
в отрасли завод. В соответствии с перспективными планами к 2020 г. отечественные
производители смогут выпускать 3,8 млн т ПП, а в 2030 г. – 5,3 млн т.
      Готовятся к запуску или увеличению мощностей компании ООО «Зап-Сибнефтехим» (500 тыс. т), ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (800 тыс. т.), ОАО «Газпром Нефтехим Салават» (380 тыс. т.) и др. Таким образом, Россия из страны импортера должна превратиться в страну-экспортера, после чего ожидается увеличение экспорта ПП в азиатском направлении – в Китай, Турцию, Индию и другие страны.

Предприятие

2011

2012

2013

2014

ООО НПП «Нефтехимия» (Москва)

110,000

110,000

110,000

110,000

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

200,000

200,000

210,000

210,000

ООО «Ставролен»

120,000

120,000

120,000

120,000

ООО «Томскнефтехим»

130,000

130,000

130,000

130,000

ООО «Уфаоргсинтез»

100,000

100,000

100,000

100,000

ООО «Полиом»



180,000

180,000

(в перспективе 265,000)

ООО «Тобольск-Полимер»



500,000

500,000

ОАО «Ангарский завод полимеров»




В перспективе – 250,000

ИТОГО

660,000

660,000

1350,000

1350,000

Таблица 2. Заводские мощности по производству ПП (тыс. т). (По данным Информационно-аналитического центра «Кортес» и Аналитического агентства «Маркет Репорт»)

..

..



Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Производство, тыс. т

491,130

500,840

594,550

640,17

695,20

655,50

815,00

Потребление, тыс. т

528,950

556,730

566,910

748,770

812,050

880,800

910,170

Импорт, тыс. т

103,670

107,850

108,790

177,200

193,760

271,300

200,600

Экспорт, тыс. т

65,860

51,960

81,150

68,600

76,910

56,000

104,900

Доля импорта в потреблении, %

20%

19%

19%

24%

24%

30,8

22%

Доля экспорта в производстве, %

13%

10%

14%

18%

11%

6,4%

13%

Таблица 1. Показатели российского рынка ПП в 2010–2013 гг. (тыс.т) (С учетом данных Информационного агентства «Хим-Курьер», Аналитического агентства «Маркет Репорт»).

....

      Тем не менее, в настоящее время Россия импортирует и некоторые специальные марки ПП, и гото-
вую продукцию (предметы гигиены, медицинские изделия и одежду, товары народного потребления, игрушки и др.). Доля импорта ПП остается высокой (22 %) несмотря на то что запуск новых заводов заставляет существующие предприятия работать над расширением марочного ассортимента в целях ухода от конкуренции в секторе базовых марок и частичной замены импортируемых.
      В настоящее время в нашей стране существует около 20 основных сегментов потребления ПП. Самые крупные из них – это товары народного потребления (ТНП) (тара и упаковка, хозтовары, мебель), изделия из пленочных нитей (биг-беги, мешки), пленок (BOPP- и CPP-пленки), нетканых материалов (агроспанбонд, геотекстиль, гигиенические товары) и др. (табл. 3). Лидерами по темпам
роста спроса (по сравнению с 2012 г.) стали сегменты пленочных нитей, автокомпонентов, строительства. По большинству позиций наблюдался умеренный рост спроса. Значительное снижение потребления можно отметить только в одном сегменте – труб и фитингов. В остальных сегментах падение спроса было слабо выраженным или носило ситуативный характер.
      Аналитики и маркетологи по-разному представляют структуру потребления ПП. В табл. 3 данные
сгруппированы по видам конечной продукции, хотя отчасти учитывался и способ переработки ПП. Так, например, в сегмент ТНП попали группы товаров (в том числе упаковка),
изготовленных методами экструзии листа или литья под давлением.
      К сегменту пленок отнесены изделия, изготовленные методом экструзии пленки, хотя среди этих изделий также значительная часть приходится на упаковку. Ниже более подробно рассмотрены изменения, происходящие на российском рынке в сфере производства изделий из ПП для
различных областей применения.
.
3. Области применения полипропилена
3.1. Товары народного потребления

Вид продукции

2012

2013

2013/2012*

ТНП (тара/упаковка, хозтовары, игрушки, мебель)

315,535 (35,6 %)

302,1 (33,4 %)

–3,07 %

Пленочная нить

152,131 (17,3 %)

193,814 (21,3 %)

+27,4 %

Пленки

145,095 (16,5%)

152,177 (16,7 %)

+4,9%

Нетканые материалы (спанбонд)

100,057 (11,4%)

100,959 (11 %)

+ 0,9%

Трубы и фитинги

55,894 (6,3%)

44,816 (4,9 %)

-- 24,7%

Композиционные материалы

Автокомпоненты и аккумуляторы

53,350 (6%)

60,814 (6,7%)

+14%

Бытовая техника

24,400 (2,8%)

26,220 (2,9%)

+7,5%

Строительство

18,000 (2%)

18,000 (2%)

+0%


Прочее

16,378 (2%)

6,940 (0,76%)


Итого:

880,800

910,170

+3,3%

.

Таблица 3. Структура потребления ПП на российском рынке по видам продукции в 2012–2013 гг. (С учетом данных Аналитического агентства «Маркет Репорт», производителей, экспертных оценок).

П р и м е ч а н и е. В скобках – доля потребляемого вида продукции в общем объеме потребления; * – относительный прирост потребления в 2013 г. в сравнении с 2012 г.

.

       Сегмент ТНП, включающий и упаковку, – самый крупный в структуре потребления ПП, в котором, однако, в последние годы наблюдаются колебания уровня спроса. В частности, в 2013 г. он даже незначительно снизился, но этот спад носил ситуативный характер.
       Основываясь на способе переработки ПП, продукцию этого сегмента можно разделить на две большие группы. В первую группу входят изделия, изготовленные с применением экструзии листовых материалов, из которых затем производят затем бассейны, одноразовую посуду и т. п., используя, главным образом, метод термоформования. В 2013 г. было реализовано 55,5 тыс. т. товаров этой группы. По сравнению с 2012 г. это означает увеличение на 10 тыс. т. за счет роста спроса по всем позициям. Основными производителями изделий методом экструзии листа являются ЗАО «Диапазон» (Москва), входящее в группу компаний «Мистерия», ООО «Поли-ЭР» (г. Переславль-Залесский), группа компаний «Хухтамаки» (г. Ивантеевка, Московская обл.) и др.
      Вторая группа – товары, изготовленные по технологии литья под давлением. К ним относятся тара и упаковка (мусорные контейнеры, поддоны, лотки и пр.), хозтовары (тазы, ведра, горшки, кашпо и пр.), игрушки, мебель, обувь, медицинские изделия и др. В 2013 г. объем их потребления составил 248,6 тыс. т.
      В этой группе товаров тенденции не так однозначны. По сравнению с 2012 г. на 20 тыс. т вырос спрос на тару и упаковку, но на 40 тыс. т. уменьшился объем реализованных хозтоваров и игрушек. По другим позициям спрос оставался примерно на постоянном уровне.
      Основные производители товаров этой группы – ООО ЗПИ «Альтернатива» (г. Октябрьский, Республика Башкортостан), ОАО «Полимербыт» (Москва), ООО «М-Пластика» (г. Дзержинский, Московская обл.), ООО «Пластик Репаблик» (Моска), ООО «Бытпласт» (Москва), ООО «Мартика» (г. Барнаул), ООО «Эльфпласт» (г. Ессентуки) и др.
       Снижение объемов реализации хозтоваров в 2013 г. можно объяснить погодными факторами. Так, в прошлом году в Сибирском федеральном округе было очень холодное лето, что способствовало снижению спроса на ведра, лейки и т. п. После этого в Центральном округе до середины зимы не было снега; одновременно упали объемы продаж ледянок, лопат и др. Однако эти явления можно считать второстепенными. К числу основных тенденций рынка относится сокращение по многим позициям ввоза готовой импортной продукции. Исключение составляют только медицинские изделия. Производить в России пластиковые ТНП и упаковку в настоящее время выгоднее, чем привозить из-за рубежа. Поэтому некоторые предприятия – например, финская группа компаний «Хухтамаки» – перенесли свое производство в Россию.
       Конкуренция среди игроков рынка высока, и они ведут между собой «ценовые войны». Производители также стали активнее использовать для укрепления своих позиций такие инструменты, как бренды, дизайнерские этикетки и т.п.
       Перспективными видами продукции остаются мусорные контейнеры, упаковка, одноразовая посуда. Можно предположить, что перспективным окажется также и производство изделий для стадионов.
Поводом для этого является то, что после успешного проведения Олимпийских игр физкультура и спорт в нашей стране будут активно развиваться. Тогда при строительстве и реконструкции спортивных сооружений будут востребованы искусственная трава для стадионов и другая аналогичная продукция из ПП.
       Самой проблемной группой в сегменте ТНП стали медицинские изделия. Несмотря на то что емкость российского рынка большая и крупных производителей здесь достаточно (МПК «Елец», Казанский завод медицинских инструментов и др.), доля их продукции на рынке крайне мала.
По данным РСПП, в группе одноразовых шприцев, инструментов и капельниц доля изделий отечественного производства составляет 25 %, в группе систем для взятия и переливания крови – всего 2,5 %, а в производстве одноразовых инструментов – 15 %. Остальное импортируется. В каждой группе происходит снижение объемов выпуска продукции российских производителей; многие предприятия закрываются. Так, недавно остановлены производства в Тюмени, Костроме, Бердске и Курске. Из 30 заводов, созданных в конце 1980-х гг., продолжают работать только 4 (в Самаре, Ельце, Луховицах и Ворсме).
       Такая ситуация обусловлена целым рядом причин. К ним относятся, в частности, высокая стоимость сырья, применяемого для производства медицинских изделий, и отсутствие в нашей стране собственного производства одноразовых игл. Важным обстоятельством является и то, что с введением ГОСТ Р 7864-2011 произошло снижение требований к готовой продукции, а это создало благоприятные условия для ввоза в страну дешевых изделий низкого качества из Юго-Восточной Азии. Производители и общественные организации (РСПП, Торгово-промышленная палата РФ) пытаются добиться от представителей властей принятия программы развития производства ме-
дицинских изделий, модернизации стандартов и государственной поддержки отечественных производителей данной продукции.
.
3.2. Пленочные нити
       Спрос на изделия из пленочных нитей (мешки и биг-бэги) так же подвержен колебаниям, но остается неизменно высоким. Главными причинами такой популярности являются простота изготовления, низкая себестоимость и высокие потребительские свойства. В среднем из 1 кг ПП получается больше волокон, чем из 1 кг любого другого полимера. При этом ПП-волокна отличаются высокой упруго-прочностными свойствами и достаточной теплостойкостью для основных областей своего применения. В то же время у них есть существенный недостаток – уязвимость по отношению
к УФ-излучению. Это один из основных факторов, тормозящих повсеместное применение ПП-волокон в текстильной промышленности.
       Основную долю рынка изделий из пленочных нитей (около 90 %) занимает продукция российских производителей – ЗАО «Химпэк» (г. Москва), ООО ПКФ «Силуэт» (г. Ярославль), ГК «Алеко» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Алтай Шпагат» (г. Барнаул), ОАО «Каменскхимволокно» (г. Каменск Шахтинский) и др., среди которых очень мало крупных предприятий полного цикла, специализирующихся на выпуске волокон и ткани, пошиве и поставке готовой продукции через сеть собственных представительств и складов.
       По данным ИА «Хим-Курьер», в структуре потребления изделий из пленочных нитей 60 % приходится на ПП-мешки, 25 % – на биг-бэги и 15 % – на прочие изделия. Наибольшим спросом упаковка из пленочных нитей пользуется в химической промышленности. Около 50 % мешков и биг-бэгов используют для хранения и перевозки удобрений и других сыпучих веществ. Около 30 % изделий из пленочных нитей приходится на упаковку круп, сахара и прочих продуктов питания. Оставшиеся 20 % применяются в металлургической промышленности, строительстве и других отраслях, а также используются частными лицами.
        Ранее развитие этого рынка сдерживали некоторые факторы, такие как высокая стоимость сырья, устаревшие регламенты, ограничивающие использование новых видов тары на РЖД, и неудобная система согласования перевозок. В 2012 г. Минтранс РФ расширил список грузов, которые допущены к транспортировке в открытом подвижном составе (цемент, соды, порошки и другие материалы с применением ПЭ-вкладышей). Цены на сырье также стабилизировались. С учетом этих изменений можно ожидать дальнейшего активного роста спроса на ПП-мешки и биг-бэги .
.
3.3. Нетканые материалы
Спрос на нетканые материалы растет особенно быстрыми темпами. В 2013 г. он достиг отметки
101 тыс. т. Для сравнения, в 2011 г. уровень потребления был почти в 2 раза меньше (51 тыс. т.). Доля импорта в этом сегменте также высока – 34 %. Продукцию из нетканых материалов поставляют из Евросоюза, Турции, Китая и других стран. Отечественные производители также наращивают свои мощности, стараются использовать новейшие технологии и конкурировать с иностранными поставщиками и брендами.
        Основная часть полипропиленовых нетканых материалов производится по фильерной и фильерно-раздувной технологиям. В России подобные материалы известны также под названиями спанбонд, спанмелт, мелтблаун, СМС (трехслойный материал типа «спанбондмелтблаун-спанбонд»), СММС (спанбонд-мелтблаун-мелтблаун-спанбонд). По данным ЗАО «Регент Нетканые Материалы», в 2013 г. общий объем российских мощностей по производству нетканых материалов с применением технологии спанбонд (15 линий), оценивался в 67,6 тыс. т. В 2014 г. планируется его увеличение до 100–110 тыс. т. Российский рынок нетканых материалов по-прежнему далек от насыщения. По данным Европейской ассоциации производителей нетканых материалов (EDANA), в нашей стране на душу населения приходится 1,3 кг изделий из нетканых материалов в год, в Белоруссии и на Украине – 0,4 кг. В Евросоюзе этот показатель значительно выше (2,9 кг). Это означает, что для дальнейшего наращивания объемов производства нетканых материалов из ПП в России существуют хорошие перспективы.
       В 2013 г. в структуре потребления нетканых материалов произошли изменения.

Безимени-5.jpg

Рис. 3. Прирост объемов потребления в 2006–2012 гг. предметов гигиены для женщин
и детей (по отношению к 2005 г.), изготовленных из нетканых материалов (источник: ЗАО «Регент Нетканые Материалы»).


       Из-за кризисных явлений на строительном рынке доля продукции строительного назначения сократилась на 15 % и составила 27 % (рис. 2). В то же время спрос на продукцию санитарно-
гигиенического назначения продолжает равномерно повышаться во всех областях ее применения. За прошедшие 6–7 лет объем потребления этих изделий увеличился почти в 30 раз (рис. 3).
В группе товаров для гигиены лидируют зарубежные производители готовой продукции (Procter & Gamble, Bella TMZO, Paul Hartmann и др.), которые занимают до 90 % российского рынка. Тем не менее, и отечественные компании, в том числе региональные, начинают все активнее заявлять о себе.
Они иногда выигрывают у иностранных брендов за счет лояльности ритейлеров к частным маркам и за счет замедления процесса инноваций. В ближайшие 5 лет эксперты прогнозируют непрерывный рост потребления предметов гигиены на 7–10 % ежегодно. Из поставщиков нетканых материалов для гигиенических изделий можно выделить ЗАО «Регент Нетканые Материалы» (Москва) и ООО «Авгол Рос» (дочернее предприятие израильской компании Avgol Ltd).
       На агроспанбонд и другие сельскохозяйственные материалы приходится около 26 тыс.т нетканых материалов. В этой группе больше половины продукции поставляют российские производители: ЗАО «Регент Нетканые Материалы», ЗАО «Полиматиз» (г. Алабуга), ОАО «Щекиноазот» (Тульская обл.), ГК «Гекса НМ» (дер. Гольево, Красногорский р-н, Московская обл.) и др. Работы в данном секторе ведутся в направлении улучшения защиты изделий от воздействия УФ-излучения, пестицидов и других негативных факторов. Наряду с увеличением мощностей предприятий российские производители стремятся к импортозамещению.
       В ближайшем будущем кроме традиционных направлений (строительство, гигиена, сельское хозяйство, медицина) можно ожидать активного роста спроса на нетканые материалы для автомобилестроения.
       По мнению экспертов, перспективы здесь очень большие. В современном автомобиле более 40 различных изделий изготовлены из нетканых материалов. На это уходит около 20 м2 спанбонда, что далеко не является пределом. Использование нетканых материалов позволяет уменьшить массу автомобиля и его себестоимость, облегчает процесс производства деталей с требуемыми потребительскими свойствами.
.
(Продолжение следует)
Russian Рolypropylene Мarket: State, Demand Structure, Trends T. G. Serova
Polypropylene is one of the most popular polymers in the world. Currently, products made of polypropylene are used in many spheres of human activity. In article on the basis of data of the information-analytical organizations, industrial enterprises, associations modern the current state
of production, practical use and trends of further development of polypropylene sector of the Russian market are discussed.
(To be continued)

3.4. Композиционные материалы

      Сегмент композиционных материалов на основе ПП (ППКМ) относят к одному из самых сложных и наукоемких. Речь идет в основном о ППКМ, армированных короткими волокнами (главным образом, стеклянными) и перерабатываемыхлитьем под давлением. К изделиям из ППКМ, которые часто используются в автомобилестроении и производстве бытовой техники, предъявляются повышенные требования.

      Этот фактор и некоторые другие обстоятельства определяют многие тенденции на рынке. В табл. 3 и на рис. 4 сегмент ППКМ разделен на группы с учетом конечного назначения изделий. По данным ООО «НПП Полипластик» (Москва), в 2013 г. его объем достиг 138 тыс. т и вырос на 14 % по сравнению с 2012 г., причем в основном за счет импорта, который, например, в автомобилестроении увеличился с 7,5 тыс. т в 2010 г. до 30 тыс. т. в 2013 г. По этой причине сегмент ППКМ сильно зависит от зарубежных поставок и от мировых колебаний цен. Большая доля импорта обусловливается в значительной степени тем, что 60 % ППКМ потребляют предприятия с иностранным участием. В их число входят, прежде всего, сборочные производства иностранных автомобилей, бытовой техники и электроники и др.

Рис.1.jpg

Рис. 4.
Распределение используемых композиционных материалов на основе ППпо различным отраслям промышленности в России в 2013 г.
(источник: ООО «НПП Полипластик»)

      Объем поставок ППКМ российского производства стабилизировался и находится на уровне 27–29 тыс. т. Их основной отечественный производитель – компания НПП «Полипластик». По мнению одного из ее руководителей, директора по науке и развитию М. Л. Кацевмана, усилия российских властей должны быть направлены на снижение импорта и увеличение доли глубокой переработки на территории нашей страны. Так называемое «импортозамещение» не решает эту проблему, поскольку тон в этой области задают международные концерны, и в этой цепочке российским предприятиям заранее определена квота на уровне 40 %. Г-н Кацевман считает, что правительство РФ должно ввести меры по техническому регулированию рынка. Новые модели техники, которую будут выпускать в России, изначально должны предполагать использование только российских материалов.

      В дальнейшем ожидается умеренный рост спроса на изделия из ППКМ во всех основных областях применения – автомобилестроении, строительстве, производстве бытовой техники и электроники. Темпы развития собственно автомобильной промышленности в последние годы замедлились. Возможно, что влияние этой тенденции будет компенсировано увеличением потребления ППКМ в новых моделях автомобилей. Так, например, у автомобилей Volkswagen Golf пятого поколения 74 кг массы приходится на ПП (в том числе в составе ППКМ), что превышает суммарную массу всех других полимерных материалов, используемых в этом автомобиле, тогда как в автомобилях этой же марки первого поколения (1974 г.) было использовано всего 8 кг ПП (рис. 5).

ПП-автомобили-4.jpg

Рис. 5.
Масса различных полимерных материалов, использованных в автомобилях Volkswagen GOLF разного поколения (источник: Volkswagen)

      Рост популярности ПП в автомобилестроении связан с тем, что его применение позволяет добиться реализации многих известных преимуществ использования пластиков (уменьшение массы автомобиля, снижение расхода топлива и др.) при повышенной технологичности и экономичности процессов переработки.

3.5. Пленки

      В сегменте полипропиленовых пленок зависимость от импортных поставок проявляется в незначительной степени. Так, в 2013 г. при общем объеме потребления, например, биаксиально ориентированных ПП- (БОПП) пленок, составившем 130 тыс. т, отечественные предприятия произвели их 120 тыс. т. (экспорт составил 20 тыс. т., импорт – 30 тыс. т).

      По сравнению с 2012 г. уровень их потребления вырос на 6 %. Основным производителем здесь остается компания ООО «Биаксплен», которая в 2013 г. выпустила 95 тыс. т. БОПП-пленок. Эта дочерняя компания ОАО «СИБУР Холдинг» продолжает успешно развиваться. Так, ею в 2013 г. был запущен новый завод в г. Томске мощностью 38,5 тыс. т., после чего совокупные мощности «Биаксплена» составили 149,75 тыс. т. в год.

       Заметным игроком на рынке является компания ЗАО «Еврометфилмз» с мощностью 25 тыс. т. пленки в год. Более половины всего объема потребления БОПП-пленок (по итогам 2011 г.) используется для упаковки кондитерских изделий, бакалейных товаров и снеков (рис. 6).

BOPP.jpg

Рис. 6.
Характерное распределение БОПП-пленок по областям их применения(источник: ООО «Биаксплен», 2011 г.)

      Согласно перспективным планам, к 2015 г. объем производства БОПП-пленок в России должен увеличиться до 192 тыс. т, импорт снизится до 5 тыс. т, а экспорт вырастет до 58 тыс. т. «Биаксплен» планирует увеличить свои номинальные мощности по производству БОПП-пленок на 30 тыс. т за счет пуска новых линий на своих филиалах в Новокуйбышевске и Томске. Кроме того, на рынке появится новый игрок – ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» (г. Шахты, Ростовская обл.) с заводом мощностью 35 тыс. т в Ростовской обл. Выпуск первой пленки предполагается осуществить уже в IV квартале текущего года. Основным поставщиком сырья готов выступить «Ставролен». Кроме того, ведутся переговоры с компанией «Полиом».

      Сегмент СРР- или, иначе, полипропиленовых каст-пленок не является таким масштабным. В 2013 г. мощности по их выпуску составили 35 тыс. т. Российские производители поставили на рынок около 15 тыс. т каст-пленок, импортировано было около 6 тыс. т. В структуре потребления примерно половина объема уходит на изготовление хлебных пакетов и около трети – на ламинирование.

       В сегменте ПП-пленок слабым местом является полиграфия: российские полиграфические компании не всегда могут выдержать конкуренцию с зарубежными по соотношению цены и качества печатной продукции.

3.6. Трубы

В последние годы в сегменте ПП-труб наблюдается постоянное снижение спроса. Например, в 2013 г. году объем их потребления составил 44,846 тыс. т, сократившись более чем на 19 % (рис. 7). В основном это коснулось напорных труб. Другие изделия – ненапорные трубы, гофротрубы, фитинги – пока сохраняют свои позиции. По мнению производителей (в частности, ООО «Экструзионные машины», г. Дубна, Московская обл.) в ближайшие годы тенденция к снижению спроса и потребления сохранится. Одной из причин является то, что трубы из ПП стали уступать по своим потребительским свойства и цене трубам из ПЭ. Первоначально главным преимуществом ПП-труб по сравнению с конкурирующей продукцией была достаточно высокая теплостойкость и простота процесса сварки участков трубопроводов в сочетании с относительно недорогим сварочным оборудованием. Это позволило им занять существенную нишу на рынке, но ситуация полностью изменилась с появлением нового ПЭ с повышенной теплостойкостью (PE–RT), который не требует разработки нового оборудования, прост в обработке и превосходит ПП по теплостойкости.

      Кроме того, по мнению экспертов компании ООО «Экструзионные машины», у ПП-труб есть ряд недостатков, препятствующих их широкому применению. Одна из них – это повышенная кислородопроницаемость.

      Из-за проникновения кислорода в трубопроводных системах развиваются аэробные бактерии, которые заиливают стенки труб продуктами жизнедеятельности. Такие трубы совершенно непригодны для замкнутых энергоэффективных систем, включая радиаторное отопление, теплые полы, панельное отопление, кондиционирование (потолочное охлаждение) и т. п. Непроницаемостью по отношению к кислороду обладают лишь трубы из ПП со средним слоем из алюминиевой фольги (PPR–Al–PPR), но их себестоимость значительно выше, чем,например, у подобных ПЭ-труб. Трубы из ПП пока уступают аналогичным изделиям из ПЭ и по таким показателям как гибкость и теплопроводность.

      Таким образом, можно констатировать, что ПП, который является очень востребованным и незаменимым материалом в других областях применения, в сегменте труб пока будет проигрывать своему главному конкуренту – ПЭ. Хотя, по мнению некоторых экспертов, доля ПП-труб в общем объеме потребления продукции этого вида значительно выше, чем в обычном представлении, и составляет от 50 до 70 %. Путаница происходит из-за того, что многие эксперты оценивают доли не по погонным метрам, а по массе труб. Такое сравнение не может считаться корректным, так как, например, один метр металлопластиковой ПЭ-трубы диаметром 16 мм имеет массу 100 г, а ПП-трубы – более 200 г.

      На российском рынке сейчас отмечается избыток труб из ПП. Это связано с тем, что в странах Евросоюза законодательно ограничили их использование, и дешевые изделия хлынули в Россию, Украину, Казахстан и другие страны. Кроме того, в эти же страны начали завозить подешевевшее оборудование для производства таких труб. О том, к чему могут привести тенденции на рынке трубной продукции можно судить по данным об использовании для их изготовления полимерных материалов разных видов в промышленно развитых странах, например, в Германии (рис. 8), где действуют достаточно жесткие требования к трубам.

Выводы

      В России растет выпуск и потребление ПП. Одновременно увеличивается доля ПП-продукции, направляемой на экспорт. Отмечается так-же стремление крупных производителей ПП самостоятельно заниматься его переработкой. Для этого они создают отдельные предприятия или приобретают профильные компании.

      В частности, «Сибур Холдинг» консолидирует бизнесы по БОПП-пленкам и геотекстилю, а «Нижнекамскнефтехим» приобрел ЗАО «Полиматиз», производящее нетканые материалы.

      Для остальных переработчиков ситуация остается достаточно сложной. Запуск новых производств не привел к существенному снижению цен на материал. В некоторых сегментах рынка наблюдается жесткая конкуренция с зарубежными производителями, и говорить о широких возможности импортозамещения в таких областях применения как автомобилестроение, медицина и гигиена пока еще рано.

      Свои коррективы в производство и потребление ПП вносит ухудшившаяся внешнеполитическая обстановка, связанная с событиями на Украине. Этот фактор уже вызвал скачки курса валют, подорожание импортного сырья для российских переработчиков и повышение цен на готовые изделия.

Russian Рolypropylene Мarket: State, Demand Structure, Trends

(Continued from PM No. 9, 2014) T . G. Serova

Polypropylene is one of the most popular polymers in the world. Currently, products made of polypropylene are used in many spheres of human activity. In article on the basis of data of the information-analytical organizations, industrial enterprises, associations and specialized conferencesmodern the current state of production, practical use and trends of further development of polypropylene sector of the Russian market are discussed